Pony Academy 2 – Magic Lessons

Es hora de practicar hechizos y Twilight Sparkle está estudiando cuando una chica le habla. Esta se llama Trixie, y ella se considera la maga más poderosa.

Al enterarse de la relación de Twilight con la Princesa Celestia, decide darle una lección y la desafía a convertirse en su compañera de entrenamiento. Sorprendentemente, aceptó de inmediato y Twilight encontró a Trixie muy atractiva.

En ese momento, los dos ponis se enfrentaron. La verdad es que Trixie es muy poderosa, pero la chica nueva no puede vencerse a sí misma tan fácilmente. Los dos se pelean bastante de cerca cuando algo de repente se sale de control.

Un extraño aura negra comienza a extenderse donde están las dos, atrapando a las dos chicas. Sin embargo, la que más duele es Twilight Sparkle, quien parece tener rastros de magia negra esparcidos por todo su cuerpo.

Las chicas son llevadas a un pabellón para tratar sus heridas, pero Twilight se despierta muy preocupada por lo que pasó, pero no tuvo éxito.

Sus ojos se vuelven negros y es controlada como un monstruo, y una nueva bestia se acerca a Trixie, quien la ve así y trata de protegerse, ahora está indefensa contra los monstruos que ha temido toda su vida.

Sin embargo, algo sucede y el monstruo le lame la vagina en lugar de hacerle daño. Twilight mete su larga lengua dentro de la vagina de Trixie y la penetra, haciéndola correrse.

Cuando Trixie recupera la conciencia de lo que acaba de suceder, su garganta es atacada por un gran pene que ahora posee su pareja.