Naughty Spell

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Willow se queda sola con su hija, Cindy, mientras su familia visita un lejano país de las hadas. Cindy tiene problemas con su novio, por lo que su madre intenta ayudarla con uno de sus hechizos, pero no funciona.

Resulta que el hechizo ha provocado un cambio en su forma de vivir porque su pene ha crecido y está muy excitada. Cindy, preocupada, trata de explicarle a su hijo qué salió mal y quiere asegurarse de que no haya cambiado.

Sin embargo, la niña se abalanza sobre su madre y la agarra por las nalgas. Ver a su madre de una manera muy diferente le permite pasar un buen rato solo para ellos.

Cindy agarra a mamá por la cabeza y la obliga a arrodillarse para probar su polla mágica, acelerando su mamada cada vez. Pero eso no es suficiente, ya que le quita los pantalones a Willow y se da la vuelta.

Cuando expongo el gran trasero de mi madre frente a mí, no puedo soportarlo y entierro mi cara para demostrarlo. Cuando la hija traviesa se mete la lengua en el ano, la madre comienza a disfrutarlo.

Una vez que ha probado su culo, es hora de insertarlo, y con su nuevo miembro, lo encaja en su vagina y la azota con fuerza. Ambos están sudando por la velocidad de sus movimientos, pero su alegría supera su fatiga.

Willow puede sentir el pene de su hija latiendo dentro de ella y se pregunta qué le ha hecho su hechizo.

La niña le confiesa a su madre: "Quiero estar contigo para siempre", y le dice que nadie se enterará de que es cómplice. A punto de llegar al clímax, le dice a su madre que no ve la hora de ver salir el semen de su hija.

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