Morning Fun 2 – JDSeal

Este chico duerme profundamente y su madre lo despierta para que no llegue tarde a la escuela, pero ella no puede evitar ver su erección. Curiosa, le baja los pantalones para ver si su pene está bien, pero no puede evitar saborearlo.

Hace mucho que no fumo, pero es nostálgico y el tamaño es grande. El niño se despierta y sorprende a su madre probando los miembros.

La mujer intenta meterse todo el pene por la garganta, pero su impresionante tamaño es demasiado grande para ella. Por otro lado, quiere experimentar más a su madre y le pregunta si puede usar las tetas de su madre.

Ella lo complace, mete su enorme polla entre sus tetas, se masturba con ellas y se excita. Ella mete el pene de su hijo en su vagina para mostrarle lo húmeda que está gracias a él.

Montando a su hijo, él le hace saber lo buena que es su agradable y caliente vagina y su pene la penetra profundamente. Los dos se vuelven locos hasta que se besan y continúan con sus fantasías.