Dark Mother 3 – Futanari

Elaine se encuentra chupando la polla de Phantom Lady, pero no parece suficiente para ella. Las chicas intentan tragarse a los miembros y tienen éxito, pero esta vez aceleran el ritmo.

Para ello, Phantom Lady se apoya en su cabeza y empuja su garganta mucho más rápido hasta que se corre. Elaine estaba muy alterada por lo sucedido, pero en ese momento comenzaron a aparecer cambios en su cuerpo.

Sus senos crecen más y más hasta que su camisa se rasga y su trasero también.

Nailkaiser te enseña para qué puedes usar tus nuevos y más sensibles senos. La chica enojada pregunta por su amiga Chloe, pero Nailkaiser señala que está en el suelo llena de su semen.

Ahora es su turno, y ella ya está gritando cuando él inserta la punta de su polla en Elaine. Nailkaiser aprecia el tipo de regalos que Phantom Lady siempre le da.

Buscando una habitación más, se concentra en sumergirse en su diminuto ano.Elaine está a punto de experimentar el verdadero significado del placer.

Poco a poco, Elaine cambia de opinión y ahora se entrega a la lujuria, pidiéndole a Phantom Lady una polla lujuriosa. Ella cumple con su pedido y se perfora la garganta y tanto ella como Nailkaise se corren sobre la chica.

Al recibir el semen de Phantom Lady, su cuerpo cambia y su pene también comienza a crecer.